Si tratta di un documento, cartaceo o digitale, in cui una ferramenta raccoglie e organizza tutte le informazioni rilevanti relative a ciascun cliente. La scheda cliente contiene dati come nome, recapiti, partita IVA o codice fiscale, storico degli acquisti, condizioni commerciali riservate (ad esempio sconti personalizzati), modalità di pagamento e altre note utili alla gestione del rapporto commerciale. Serve a migliorare il servizio, facilitare la fidelizzazione, semplificare la fatturazione e velocizzare le operazioni di vendita.
Esempio di scheda cliente ferramenta
Scheda Cliente Ferramenta
Ragione Sociale: ___________
Nome e Cognome Referente: ___________
Indirizzo: ___________
CAP: ___________
Città: ___________
Provincia: ___________
Telefono: ___________
Cellulare: ___________
E-mail: ___________
Partita IVA: ___________
Codice Fiscale: ___________
Codice SDI/PEC: ___________
Tipologia Cliente (Privato/Azienda): ___________
Settore Attività: ___________
Modalità di Pagamento: ___________
Sconto Riservato: ___________
Data Prima Registrazione: ___________
Note Particolari: ___________
Come compilare scheda cliente ferramenta
Una scheda cliente per una ferramenta deve rappresentare un documento completo che consenta di tracciare in modo dettagliato l’identità del cliente, il suo storico di acquisti, le preferenze e le condizioni commerciali specifiche. All’inizio, è fondamentale includere tutti i dati anagrafici, come il nome e cognome per i clienti privati o la ragione sociale per le aziende, l’indirizzo completo (comprendente via, numero civico, città, CAP e provincia), i recapiti telefonici e un indirizzo e-mail aggiornato. Per le aziende, è imprescindibile annotare anche la partita IVA e il codice fiscale, nonché eventuali riferimenti interni come il nome del responsabile degli acquisti o altre persone di contatto rilevanti.
Oltre ai dati identificativi, la scheda cliente deve riportare informazioni relative alle modalità di pagamento concordate. È importante specificare se il cliente effettua pagamenti in contanti, tramite bonifico, con carta di credito o assegno, e indicare eventuali condizioni particolari come dilazioni, fidi concessi o scontistiche personalizzate. A questo proposito, è utile registrare il plafond di credito, le scadenze di pagamento e le condizioni di fatturazione, in modo da avere sempre sotto controllo la situazione amministrativa e prevenire insoluti.
Un elemento chiave della scheda cliente è lo storico degli acquisti. Questo permette di annotare i prodotti o le categorie di articoli acquistati più frequentemente, le quantità, le date delle transazioni e l’importo speso. Raccogliere queste informazioni consente di analizzare le abitudini di acquisto del cliente, offrire un servizio personalizzato e proporre offerte mirate in base alle sue esigenze specifiche. È altrettanto utile annotare eventuali richieste particolari, preferenze su marche o tipologie di prodotti e feedback ricevuti sulle forniture precedenti.
Per garantire la massima efficienza nella gestione della relazione commerciale, la scheda cliente dovrebbe includere anche lo stato degli ordini in corso, eventuali preventivi emessi, note relative a richieste di assistenza tecnica o interventi post-vendita e qualsiasi comunicazione significativa intercorsa. Tutte queste informazioni, se raccolte e aggiornate costantemente, permettono di ottenere una visione a 360 gradi del cliente, facilitando la fidelizzazione e il mantenimento di un elevato livello di soddisfazione.
Infine, in ottica di conformità normativa, è opportuno che la scheda conservi traccia del consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali preferenze espresse in materia di privacy o ricezione di comunicazioni promozionali. In questo modo, la gestione del cliente avviene nel rispetto delle normative vigenti e tutela sia l’azienda sia il cliente stesso.
