La scheda cliente per agenti di commercio è uno strumento fondamentale che raccoglie tutte le informazioni rilevanti relative a un cliente o potenziale cliente. Comprende dati anagrafici, contatti, storico degli ordini, preferenze d’acquisto, condizioni commerciali, note sulle visite effettuate, eventuali reclami o richieste particolari. Serve all’agente per organizzare e pianificare l’attività di vendita, migliorare il rapporto con il cliente e personalizzare le proposte commerciali, ottimizzando così le opportunità di business.
Esempio di scheda cliente per agenti di commercio
Scheda Cliente – Agente di Commercio
Ragione Sociale:
Partita IVA:
Codice Fiscale:
Indirizzo Sede Legale:
Indirizzo Sede Operativa:
Città:
CAP:
Provincia:
Telefono:
Fax:
Email:
Sito Web:
Referente Azienda:
Ruolo Referente:
Telefono Referente:
Email Referente:
Settore Merceologico:
Tipologia Cliente:
Numero Dipendenti:
Fatturato Annuo:
Prodotti/Servizi di Interesse:
Data Primo Contatto:
Canale di Acquisizione:
Stadio della Trattativa:
Note Aggiuntive:
Agente di Riferimento:
Data Compilazione Scheda: _____
Come compilare scheda cliente per agenti di commercio
Quando un agente di commercio si trova a gestire o compilare una scheda cliente, è fondamentale che questa raccolga tutte le informazioni necessarie per una conoscenza approfondita del cliente stesso, sia dal punto di vista anagrafico che commerciale e relazionale. La scheda deve anzitutto identificare con precisione l’azienda o la persona fisica, includendo ragione sociale, nome e cognome del referente, indirizzo completo della sede legale ed eventuali sedi operative, recapiti telefonici, indirizzi email e, se disponibili, canali digitali come sito web o profili social. È importante che vengano riportati anche dati fiscali, quali partita IVA e codice fiscale, insieme all’indicazione dell’eventuale iscrizione a registri specifici o associazioni di categoria.
Oltre ai dati anagrafici, la scheda deve riflettere la struttura e la dimensione del cliente, specificando il settore di appartenenza, la tipologia di attività svolta, il numero di dipendenti e il fatturato annuo, se noto. Questi elementi permettono all’agente di comprendere le potenzialità di acquisto e le dinamiche operative dell’azienda. Un altro aspetto cruciale riguarda lo storico degli ordini: la scheda dovrebbe riportare quali prodotti o servizi sono stati acquistati in passato, con che frequenza, in quali quantità e con che valore economico. Questo dato consente di individuare tendenze, preferenze e stagionalità, facilitando la proposizione mirata di nuovi prodotti o offerte.
Elemento centrale è anche la parte relativa alle condizioni commerciali riservate al cliente, come listini personalizzati, scontistiche, termini di pagamento pattuiti, eventuali dilazioni o modalità di consegna specifiche. Per una gestione efficace del rapporto, è utile annotare anche le particolarità emerse durante le trattative, come richieste speciali, esigenze particolari o vincoli operativi. La scheda dovrebbe inoltre registrare tutti i contatti e le visite effettuate dall’agente, con date, esiti degli incontri, osservazioni rilevanti e follow-up da programmare, così da poter pianificare in modo strategico le future azioni commerciali.
Non meno importante è la raccolta di informazioni sulla situazione creditizia del cliente, eventuali insoluti pregressi, affidabilità nei pagamenti e rating interno assegnato dall’azienda. Questi dati aiutano a modulare le condizioni commerciali e a prevenire rischi finanziari. Infine, per una visione completa, la scheda può includere note sulle relazioni personali e professionali instaurate, sulle strategie della concorrenza adottate nei confronti di quel cliente e sulle opportunità di cross-selling o up-selling individuate. In questo modo, la scheda cliente diventa non solo uno strumento amministrativo, ma soprattutto un supporto operativo e strategico per la gestione efficace e personalizzata di ogni relazione commerciale.
